Ред (Денис Хопър), излязъл от затвора, отново търси работа, заедно с бившия си съкилийник Рони (Виго Мортенсен). Наивен и лесен за манипулиране, младият хулиган Ред започва свой бизнес, който включва фалшиви пари и убийство. Нещата се усложняват,когато Рони убива ...